للدخول على شاشة العملاء والموردون من القائمة الرئيسة، اضغط على العملاء والموردون كما في الصورة التالية
لإدخال بيانات عميل/مورد جديد، اضغط على زر سجل جديد، وستظهر الشاشة التالية
قم بتعبئة البيانات وتشمل
بعد الانتهاء من إدخال البيانات، إضغط على حفظ لتخزين البيانات، وستظهر رسالة تم الحفظ.
للاطلاع على أو تعديل بيانات أي عميل/مورد، اضغط على العلامة الزرقاء الموجودة في بداية السجل كما في الصورة التالية
بعد الضغط على العلامة الزرقاء ستظهر بيانات العميل/المورد التي تم شرحها سابقاً، بالإضافة إلى الجزء السفلي من الشاشة والذي يحتوي التبويبات التالية:
أولاً: الدفعات كما في الصورة التالية. والذي يظهر جميع سندات القبض والصرف التي تم إصدارها للعميل/المورد. حيث يتم تسجيل نوع السند، والحساب، والمبلغ، والتاريخ، والبيان. يوفر هذه التبويب إمكانية إضافة سند جديد، أو تعديل سند سابق، أو طباعة السند. مع توضيح إجمالي المبلغ المدفوع
ثانياً: الفواتير والإشعارات كما في الصورة التالية. والذي يظهر جميع الفواتير والإشعارات التي تم إصدارها لصالح العميل/المورد، بالإضافة إلى أجمالي قيمة الفواتير وإجمالي المبلغ المدفوع.
ثالثاً: الوضع المالي للعميل/المورد كما في الصورة التالية، والذي يظهر مجموع مبالغ الفواتير والإشعارات، ومجموع المدفوع منها، ومجموع سندات القبض والصرف، والإجمالي الذي يبين الوضع المادي للعميل/المورد.
رابعاً: عروض الأسعار وأوامر الشراء كما في الصورة التالية. والذي يظهر جميع عروض الأسعار وأوامر الشراء التي تم إصدارها لصالح العميل/المورد، وموظف المبيعات المسؤول عن الصفقة، بالإضافة إلى أجمالي القيمة قبل وبعد الضريبة.
خامساً: الوثائق كما في الصورة التالية، وتحتوي على جميع وثائق العميل/المورد والتي تشمل نوع الوثيقة، ورقمها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ الانتهاء، ورابط الوثيقة على الشبكة (يمكن استخدام روابط داخلية أو سحابية).